ENFRES

07Conversión

Conversión y seguimiento de contactos

¿Qué pasa con mis contactos? Las solicitudes de contacto seguidas hasta la venta, conciliadas con el CRM del cliente. WhatsApp y los seguimientos tras un primer contacto se construyen paso a paso; se muestran con datos de demostración.

  • 01Leads
  • 02WhatsApp
  • 03Seguimientos
  • 04CRM
  • 05Conciliación
  • 06Tasa de conversión
LEADS0102030405MetaGoogleTikTokLinkedInSitio webSeguimientoWHATSAPPSEGUIMIENTOSCRMVENTALEADS0102030405MetaGoogleTikTokLinkedInSitio webSeguimientoWHATSAPPSEGUIMIENTOSCRMVENTA
LO QUE HACEMOS

Las solicitudes de contacto, seguidas hasta la venta

01

Las solicitudes seguidas, de la fuente a la venta

Las solicitudes de contacto llegan de los formularios de las plataformas publicitarias y del sitio web, en una misma lista, con su fuente. Se cuentan en cada etapa y después se concilian con el CRM del cliente. La pantalla muestra datos de demostración: un anunciante ficticio, «École de commerce».

Pantalla con datos de demostración, anunciante ficticio «École de commerce»: las solicitudes de contacto contadas por etapa y conciliadas con el CRM
  1. 1Las etapas contadas: solicitudes recibidas, cualificadas, entrevistas, inscripciones
  2. 2Las solicitudes, una por línea: fuente, estado, siguiente paso
  3. 3La conciliación con el CRM del cliente: estados revisados, duplicados descartados
  4. 4La tasa de conversión por fuente
02

WhatsApp y los seguimientos, definidos con el equipo comercial

Un asesor del cliente responde al cliente potencial por WhatsApp. Los seguimientos siguen una secuencia definida con el equipo comercial del cliente, paso a paso; una persona valida los envíos. Tras la respuesta, el estado se escribe en el CRM, y las solicitudes cualificadas se devuelven a Meta desde el servidor. La pantalla muestra datos de demostración: un anunciante ficticio, «École de commerce».

Pantalla con datos de demostración, anunciante ficticio «École de commerce»: conversación de WhatsApp, secuencia de seguimiento y estado escrito en el CRM
  1. 1La conversación de WhatsApp con un cliente potencial, llevada por un asesor del cliente
  2. 2La secuencia de seguimiento, paso a paso, definida con el equipo comercial del cliente; una persona valida los envíos
  3. 3El estado escrito en el CRM tras la respuesta
  4. 4Las solicitudes cualificadas devueltas a Meta desde el servidor, para que sus campañas aprendan qué contactos cuentan
03

Un contacto cuenta cuando se concilia con el CRM

Es la regla que sostiene lo demás. Una solicitud cuenta como contacto cuando se concilia con el CRM del cliente, con su fuente. La tasa de conversión se lee sobre esos contactos, no sobre los formularios rellenados.

  1. 01Una solicitud conciliada con el CRM del cliente, con su fuente
  2. 02Los duplicados descartados de una fuente a otra
  3. 03Una solicitud sin origen, contada como perdida
NUESTRO ENFOQUE

De la solicitud a la venta, en cuatro pasos

  1. 01

    Una sola lista

    Las solicitudes de Meta, Google, TikTok, LinkedIn y del sitio web llegan a una misma lista, con su fuente.

  2. 02

    La conversación y los seguimientos

    Un asesor del cliente responde por WhatsApp. Los seguimientos se construyen paso a paso con el equipo comercial del cliente; una persona valida los envíos. Mostrado con datos de demostración.

  3. 03

    El CRM del cliente manda

    Los estados se revisan en el CRM del cliente, en lectura y escritura; los duplicados se descartan.

  4. 04

    La vuelta a Meta

    Las solicitudes cualificadas se devuelven a Meta desde el servidor, mediante la Meta Conversions API, para que sus campañas aprendan qué contactos cuentan. Mostrado con datos de demostración, sin resultado prometido.

EN CIFRAS

El seguimiento de contactos, en cuatro cifras

Fuentes de solicitudes en una misma lista: cuatro plataformas y el sitio web5
Etapas contadas, de la solicitud recibida a la venta4
CRM que manda: el del cliente1
Solicitud contada como contacto sin estar conciliada con el CRM del cliente0

La medición de las campañas, del clic a la venta: Medición y analítica

FAQ

Preguntas frecuentes

01¿Qué CRM conectan?

El CRM del cliente, en lectura y escritura. Allí se revisan los estados y se descartan los duplicados. Si no tiene CRM, el equipo puede construirle uno: es el trabajo de la página Desarrollo e IA.

02¿Los seguimientos salen solos?

No. La secuencia se define con su equipo comercial, paso a paso, y una persona valida los envíos. Los seguimientos se muestran con datos de demostración.

03¿Qué muestran las pantallas de esta página?

Datos de demostración: un anunciante ficticio, «École de commerce». Ningún cliente aparece nombrado ni con cifras.

04¿Por qué devolver las solicitudes cualificadas a Meta?

Para que las campañas de Meta aprendan qué contactos cuentan, no solo cuáles rellenan un formulario. Las solicitudes cualificadas se envían desde el servidor, mediante la Meta Conversions API. Esta devolución se muestra con datos de demostración, sin resultado prometido.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

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Sus contactos, seguidos hasta la venta

El primer intercambio trata de lo que pasa hoy con sus solicitudes, entre la plataforma publicitaria, el formulario y el CRM.

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